俄罗斯建材市场深度分析

  2013年喀山世界大会、2013年莫斯科世界体操锦标赛、2014年索契冬季奥运会、2018年足球世界杯，将在未来几年，为俄罗斯经济带来空前的发展机遇，建筑业首当其冲!

  统计显示，2004年俄罗斯石材进口种类最重要的包含大理石花岗石板岩和纪念碑等，进口数量超越12000吨。同时，由于当地石材加工业发达，对石材加工设施和工具的需求也十分旺盛，目前，大部分俄罗斯石材企业所使用的设备均来自意大利和其他发展中国家。近年来，俄罗斯特别是莫斯科地区掀起了天然石材的销售热潮，经销商增加了两倍。据专家评估，俄罗斯石材市场每年需求量为6亿平方米，销售额达200亿美元。

  目前俄罗斯市场上销售的主要是大理石和花岗石材料，有很多天然石材还不为人们所熟悉。建筑石材的销售具有季节性，从4月份旺季开始，到10月底结束。其余时间销售的石材都是用于制作石碑和景物设计。每平方米花岗石石碑的价格为50120美元，平均每平方米大理石石碑的价格为2580美元。石材的利润很大。正如有经验的人指出的，没有100%的利润销售商是不干的。现在俄罗斯的采石场已达到上千个。石材开采、加工技术与机械设备也有较大市场空间。

  俄罗斯国际石材展是俄罗斯**具规模与影响力的专业石材展，在中东欧地区颇具**度，是石材企业和贸易公司在俄罗斯发展合作伙伴和销售石材的**重要渠道。

  有分析认为：未来数年俄罗斯国内微晶石行业将出现如下趋势：市场总量迅速扩大，5年内将达到年产销2000万平方米，是现在的近10倍，进入主流装饰材料的行列。新产品研究开发步伐加快，形成系列化的产品格局。高质量、低成本的微晶石薄板产品快速、大量进入家装市场并逐渐形成市场的主流，复合板产品将由产品的质量和销售定位方面的问题而逐渐淘汰。工艺技术及装备水平快速进步成本降低并迅速形成市场优势。国际市场占有率迅速扩展，国内微晶石产品将成为国际市场宠儿。

  根据俄罗斯国家海关的统计，进口石材产品大多数都用在供应莫斯科市和莫斯科州，占进口总量的47%。但这些地区对进口产品的消费速度依然会降低。与2005年相比，2006年的消费速度下降了1.5%。据俄罗斯РБК市场调查网报道：商业不动产和高档住房的建设是直接影响天然石材市场的重要的因素。上述领域发展速度的滞后影响了天然石材市场的消费积极性。同时俄罗斯国产产品也替代了部分进口产品。A级和B级办公场地计划使用数量的减少是由于建设周期的改变和协调各类文件需时间过长造成的。另外一个重要的消费领域――高档住宅也未能使情况得到好转。

  中国石材在俄罗斯市场有很大的竞争优势，**大特点是质优价廉，在价格上一般要比欧洲同种类型的产品便宜一半左右。目前俄罗斯建材超市中产品的价格，相当于中国**高品牌的价格。在中国，40cm×40cm的低档瓷砖每平米的价格不过五六美元，而在俄罗斯批发价也要18美元。在中国每平方米十五美元左右的品牌砖在俄罗斯的价格是4550美元。中国瓷砖登陆俄罗斯即便需要50%的运输费用，也尚存极大的利润空间。据俄罗斯建材网站介绍，中国大理石在价格上要比意大利大理石便宜得多，在俄罗斯市场上每平米只卖5464美元不等。同时，中国大理石几何图形更好、尺寸更理想，色调则和意大利大理石相仿。

  这与俄罗斯寒冷地区较多，采暖范围大、采暖时间长有关系。俄罗斯电资源丰富，政府鼓励用电，这对我们开发电暖气进入俄市场，是有益的。

  俄罗斯建设部目前对采暖散热器还没有指导性产业政策，只有产品行业标准。供暖方式多为集中供暖，供暖系统进水口温度为90摄氏度，出水口温度为70摄氏度，对承压散热量要求很高。俄卫生间普遍安装的是毛巾加热器(镀锌管外镀铬)，有V型、有翻转式的，管径有22mm，有35mm的，这种产品单一且价高。欧洲产的钢制、压铸铝散热器系列新产品较多，其次是俄罗斯生产的铸铁散热器和价位略高的镀锌管镀铬V型和曲线式翻转型卫浴(俄称毛巾加热器)电暖气系列。公共建筑和民用建筑中使用的采暖散热器绝大多数都是以上几种类型。俄对传统的铸铁散热器存在着逆反心理。俄罗斯有很大的市场潜力，但其水质含酸碱成份很大，切不可盲目地将新型散热器引入，应对目前市场进行审慎地调察，提供适合俄水质和技术方面的要求的产品。

  3、灯饰产品在俄罗斯比较畅销的灯饰产品有了工程、办公照明的光源、灯饰配件以及花灯等产品。

  从2005年开始，中国公司开始在莫斯科灯展上展示高档的灯饰灯具，结果市场反应非常好。赴俄罗斯参展的灯饰企业如莹辉、千丽、金达、肯德瑞等，都在当地取得的不俗的成绩。以前，俄罗斯灯饰市场主要局限于莫斯科和圣彼得堡，现在已经延伸到东部(伏尔加、乌拉尔地区)，以及西伯利亚、远东和俄罗斯的南方地区。俄罗斯灯饰市场紧缺高素质和现代流行设计的灯饰产品。需要高素质灯饰在市场上大量供应，补充到商店、酒楼、银行、写字楼和公寓的照明应用。

  市场需求特别高的灯饰有：节能灯具(尤其是薄式线荧光灯)、紧凑型荧光灯、金属蒸气放电钠灯、调控系统、放电灯的电子镇流器以及用在光学波导和发光器具上危险警告系统。俄罗斯通过有关“节能”的立法，总统和政府并签发了相关的法律条款。在俄罗斯，所有地区都建立了“节能中心”，逐渐导入节能技术，特别是照明电器领域。

  俄罗斯海关运作缺乏透明度，很多当地灯饰零售商并没实力帮助中国企业的货物清关，导致中国企业没办法以FOB的形式把货物运进俄罗斯。在莫斯科灯展上的俄罗斯参展商，很多都在当地很有实力，中国企业参展的时候应多和他们接触，通过他们代理产品，这样才可以把产品顺利打入俄罗斯市场。在莫斯科灯展上，报价是成功的关键。很多灯饰产品，虽然在俄罗斯市场上零售价格很高，但是其实采购商对入货价要求很严格，因为流通环节的营销成本很高。这就要求产品报价必须有足够的灵活度和竞争力。

  中国灯饰企业在俄罗斯主要是以OEM的形式进行，为俄方进行贴牌生产。真明丽集团是极少数在俄罗斯拥有自主品牌的灯饰企业之一。其旗下的Neo-Neon在俄成了**品牌，畅销多年。和其它灯饰企业在俄罗斯拼命发展分销商，扩大短期效益的做法不同，真明丽集团全权委托了一家有实力的俄罗斯经销商做**代理，这样的长远做法让真明丽集团不但获得了可观的利润，也拥有了自主的灯饰品牌。

  4、玻璃市场据官方统计，俄罗斯玻璃市场总量从2005年的1.37亿平方米增长到2006年的1.85亿平方米。

  市场规模增长了差不多36%。据专家的估计，2006年玻璃市场总产量应为2亿平方米。调查显示，2006年玻璃市场的增长主要源于进口的增长。近几年来，玻璃产品进口上涨的速度很快，不一样的产品的年增速从25%到50%不等。2005年-2006年，进口的影响仍然很明显。同时2006年国内玻璃工业生产的上涨的速度也是空前的。同时，别墅建筑业的发展慢慢的变快，而别墅对玻璃的需求要比普通住宅高得多。

  俄罗斯对优质的热处理玻璃需求增大。**近几年，建筑对玻璃产品的需求引起玻璃产品供不应求。据俄罗斯官方多个方面数据显示，俄罗斯玻璃商品市场规模从2005年的1.37亿平方米增长到2006年的1.85亿平方米，增幅近36%，俄罗斯玻璃商品市场发展的速度是空前的。俄罗斯阿巴市场研究公司认为，2006年，与俄罗斯国产玻璃产品相比，进口玻璃产品仍对俄玻璃商品市场增长产生重大影响，多年来俄罗斯玻璃产品进口量都非常大，占俄罗斯市场25%―50%的份额，目前，俄罗斯玻璃商品市场上需求特别大的是优质的热处理玻璃产品，据估计，优质热处理产品的份额约占俄罗斯玻璃市场占有率的70%。

  现在市场尤为热销的是优质热聚合玻璃。据统计显示，热聚合玻璃占俄罗斯玻璃市场的70%，而且其份额还在一直增长(从2005年的69.8%增长到2007年的70.2%)。这种玻璃商品市场的增长同样也是主要由于进口的增长。俄国内厂商主要还是生产标准建筑玻璃，2006年这种玻璃的产量比2005年增长了34.09%。

  2005年乌塑钢门窗市场增长40-50%，增长额1.4-1.5亿美元。保守地算，市场总值3.5亿美元。乌克兰现在还没有一家生产塑钢门窗配件的工厂，所有配件都需从西方进口。**近，价格实惠公道的中国产品正对其发起挑战。2005年该类商品市场总量增长40-50%，增长额6000-7000万美元。专业技术人员预测，今年该类产品需求还会增长，增长额可望达到6800万美元。

  近期，在第聂伯比德罗夫斯克州等地相继建起了PVC型材工厂。占市场占有率60%的是德国的产品。与乌克兰及德国竞争的是土尔其的厂商，他们的市场占有率24-25%。至今乌克兰还没有一家生产塑钢门窗辅件的工厂，产品都由西方进口。供货的厂商有奥地利，德国。目前这一些企业都受到中国产品的挤压。通常德国和奥地利生产的窗户配件90-120格里夫那一套(1美元5.1格里夫那)，而土尔其和中国产品要便宜15-20%。2005年塑钢门窗非标准配件市场需求量开始上涨了1.5-2倍，单价为每套250-300美元，专家估计未来3、4年里该类产品需求将会有所提高。

  俄罗斯阿米科咨询公司于2006年6月到7月间对莫斯科市门窗市场进行的调查显示：截止到2005年1月1日，莫斯科共有3686493套住房，莫斯科市场上门窗的总容量约1100万扇。这样，莫斯科门窗市场总额超过33亿美元(该计算不包括行政机关和生产企业的大楼)。

  6、水泥市场据俄罗斯RBC市场调查网7月6日报道，俄建筑市场以每年10%的速度迅速增加，因此对水泥的需求也持续增长。

  **近几年俄罗斯水泥市场的平均增幅为8-9%。2006年水泥市场增长量**高，达到14%。2006年俄罗斯的水泥进口量为66.3万吨，进口额为476万美元，增长了94%。比2005年增长了81%。水泥的进口价格一直稳定在0.07美元/公斤。尽管俄罗斯国内水泥价格低于世界中等水准，但俄罗斯国内的价格也在继续增长。因此一些企业希望从国外企业购买水泥。据统计，尽管水泥进口量增加，但俄工业需求中所占的比例还是很少。

  俄РБК市场调查网2006年10月报道，俄罗斯水泥进口量2005年增长近一倍。06-07年，俄国内水泥短缺，不足部分达200万吨，至2010年前，俄罗斯水泥市场的需求缺口将达到800万吨至1000万吨。在市场需求的驱动下，俄罗斯联邦工商会、俄罗斯建筑商联盟、等部门联合发起，于2007年组织了首届俄罗斯国际水泥、混凝土技术及装备展览会，取得良好效益。来自土耳其和意大利的40多家公司参加，俄水泥价格低于世界水泥平均价格。

  一类是木制品建材产品，包括各类木制地板，如强化复合地板、实木地板以及实木复合地板等，尤以强化复合地板需求量**大，销售速度也**快;第二类是木制家俱，包括居室、办公室和厨房家俱;第三类是家居饰品及生活用品，种类**多，数量也**大，从珍贵木材制作的拐杖、木坐垫、竹藤制作的竹凉席、藤椅，以及各类木制工艺挂件，如小木钟、小帆船、小马车、小烛台、台历架、首饰盒等。

  8、卫生洁具俄罗斯市场调查网报道，俄罗斯卫生洁具市场年销量增长了20%25%，俄居民收入和住宅建设总量的增长是该市场增长的主要催化剂。

  2006年莫斯科新建住宅450万平方米，约80%85%的购房者为新居买了卫生洁具。目前，莫斯科市卫生洁具市场在俄卫生洁具市场总量中约占40%50%的份额。俄罗斯国内主要生产经济型卫生洁具，欧洲厂家则占有俄高档及大部分中档卫生洁具市场，此外中国、捷克、波兰等都在同俄罗斯厂家竞争中低档洁具市场。

  9、涂料市场据英国咨询公司IRL**新发布的一份研究报告称，俄罗斯涂料市场的需求在2009年达到145万吨。

  预计从2005年到2010年，俄罗斯涂料市场需求的年平均增长率约为7.1%，2010年其涂料市场将达到150万吨的规模。市场对汽车OEM涂料的需求将从目前的4万吨/年大幅度的增加，年增长率可望达到30%，而汽车修补漆的市场需求也将同时增加。俄罗斯涂料行业目前**大的问题是缺乏投资，虽然其中一些大企业已在着手扩产，但他们中的大多数需要更加多的新设备，尤其是具有相应成本效率的生产设备。

  作为俄罗斯的消费者，目前更愿意看到的是涂料质量的提高，而不是以新配方带来的更广泛的颜色选择范围。俄罗斯油漆涂料生产企业的数量在持续不断的增加。据国外研究机构评估，俄罗斯油漆涂料市场是世界上发展**快和**具前景的市场之一，鉴于其广阔的发展前途，国外企业通过产品出口、成立油漆涂料生产和销售合资企业及收购俄本地企业的方式进入俄罗斯市场。2006年俄罗斯油漆涂料的实际进口量比2005年增加了19%。在消费结构中，俄本国材料占60%左右，而外国品牌占40%左右。

  俄罗斯多半进口高品质的油漆涂料，原因是此类产品俄罗斯本国不生产或产量不足。在出口结构中，以有机油漆涂料为主。

  中国建材在俄罗斯能被市场认可。具体到某种材料上，有利润大小之分。例如：俄石材市场本国产量提高，挤占了进口份额。但用于开采和加工石材的工具和设备有好的销路和市场。俄胶合板产量和出口量都大，有竞争优势，在胶合板市场，如果我们要获得利润就应该选购高品质产品出口。俄水泥市场利润小。我们如果要获得较好的收益，就应该细分市场，占领俄罗斯国内不能生产的型号市场或专业领域。如果确定了经营方向，我们要解决的问题是物流问题。俄海关的清关问题也是制约我们的贸易能否顺顺利利地进行的主要的因素。另外，国际贸易还要尽可能了解对方政府的贸易政策和可能的政策变动。政策的变动对国际贸易的影响是至关重要的。

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