国金证券股份有限公司李超,宋洋近期对科达制作进行研讨并发布了研讨陈述《锂盐成绩承压，机械主业耐性凸显》，本陈述对科达制作给出买入评级，当时股价为10.6元。

　　Q2 锂盐事务继续承压， 负极资料+陶机海外出货提高。 受需求下滑与产业链去库影响， Q2 电碳均价 25.5 万元/吨，环降37%，同降 46%。 上半年蓝科锂业奉献出资收益为 8.54 亿元，同降 47%， 锂盐事务承压。 上半年公司陶机事务虽国内需求下滑，但海外接单占比超越 60%， 使得归纳毛利率到达 31.75%， 同增超3pcts； 海外建材事务营收同增 25%； 负极资料产线满负荷运转，上半年人工石墨制品产销量翻倍，运营耐性凸显。

　　新能源资料渠道初具规模。 1）上游锂盐事务： 蓝科锂业上半年产值约 1.41 万吨，销量约 1.50 万吨， Q2 会集开释。 蓝科锂业现在 3 万吨/年产能， 活跃地推动技改实验项目，增量降本。 2）中游负极资料事务： 子公司福建科达新能源一期 1 万吨/年人工石墨产线已成功达产，归纳安徽基地全体已根本具有 4 万吨/年石墨化、 2 万吨/年人工石墨、 1000 吨/年硅碳负极、 500 吨/年钛酸锂的产能布局；一起福建科达新能源一期增产技改项目、福建二期与重庆三期算计年产 10 万吨人工石墨产能正在建设中。 3）中游建材机械/锂电设备事务： 上半年毛利率提高 1.99%pcts， 加速全球商场布局， 活跃完善“科达、力泰、 Welko”品牌产品线。 恒力泰共签定铝型材挤压机订单 37 台，接单算计超 1.7 亿元，锂电资料配备事务完成接单算计 5 亿元。

　　海外建材事务稳健增加。 公司上半年完成修建陶瓷产值超越7000 万平米， 毛利率保持 43%的较高水平。公司塞内加尔二期修建陶瓷项目于 23 年 3 月正式投产， 加纳日产 4000 件陶瓷洁具生产项目于 23 年 5 月投产。 估计 23 年底公司将具有 17 条修建陶瓷生产线 亿平方米；洁具生产线 条，建成后年产能达 260 万件。

　　证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华鑫证券宝幼琛研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达99.25%，其猜测2023年度归属净利润为盈余27.76亿，依据现价换算的猜测PE为7.59。

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　　证券之星估值剖析提示科达制作盈余才能杰出，未来营收成长性一般。归纳根本面各维度看，股价偏低。更多

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